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一对摄影师情侣踏上了穿越亚利桑那沙漠的狂野之旅，在现代生活的混乱中，他们经历了一场充满道德争议的性与神圣意义的探索，他们的关系也因此受到了极大的考验。
难民穿越地中海卷入柏林黑帮。30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民，他乘船非法穿越地中海，最后成为唯一的幸存者，来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德，因而被卷入了柏林黑社会。
